Datum Software Lombard Dokumentacja Krok po kroku - rozpoczęcie pracy z programem
Krok po kroku - rozpoczęcie pracy z programem

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najbardziej podstawowych czynności jakie powinien wykonać użytkownik rozpoczynając pracę w programie Lombard. Czynności te opisane są w krokach dzięki czemu można również w prosty sposób zapoznać się ze sposobem obslugi programu. Artykuł ten nie prezentuje całej funkcjonalności programu, a jedynie wycinek dostępnych możliwości. Szczegółowy opis funkcjonalności programu Lombard dostępny jest w dokumentacji użytkownika .

I. Wprowadzenie danych konfiguracyjnych

  1. Wybieramy z menu opcję Konfiguracja->Dane lombardu. Wybranie opcji powoduje otwarcie modułu konfiguracji programu, oraz wyświetlenie w centralnej części okna przykładowych danych lombardu.
  2. Z paska komend wyświetlanego z prawej strony modułu wybieramy opcję Edytuj dane. Wyświetlona zostanie formatka, na której możemy wprowadzić podstawowe dane lombardu. Dane tu wprowadzone będą używane np. podczas generowania umów. Po wprowadzeniu danych wciskamy przycisk Zapisz. Formatka zostanie zamknięta, a wprowadzone dane pokażą się w centralnej części okna modułu konfiguracji.
  3. Z drzewa podopcji wyświetlanego z lewej części modułu konfiguracji wybieramy opcję Oprocentowania. W centralnej
    części modułu wyświetlone zostaną domyślne parametry związane ze stawkami oprocentowania dla pożyczek.
  4. W celu edycji tych danych z paska komend wyświetlanego z prawej strony modułu wybieramy opcję Edytuj dane. Wyświetlona zostanie formatka, na której możemy skorygować parametry dotyczące oprocentowania, opłat manipulacyjnych oraz opłat dodatkowych związanych z umowami pożyczki. Dane tu wprowadzone będą podpowiadały się podczas rejestracji nowych pożyczek. Po wprowadzeniu danych naciskamy przycisk Zapisz. Formatka zostanie zamknięta, a wprowadzone dane pokażą się w centralnej części okna modułu konfiguracji.
  5. Podstawowe dane konfiguracyjne zostały wprowadzone. Wciskamy klawisz ESC. Spowoduje to zamknięcie modułu konfiguracji.

II. Wprowadzenie salda otwarcia kasy

  1. Wybieramy z menu opcję Księgowość->Rozliczenie kasy. Wybranie opcji powoduje otwarcie modułu księgowości oraz wyświetlenie w centralnej części okna listy rozliczenia kasy (początkowo pustej).
  2. Z paska komend wyświetlanego z prawej strony modułu wybieramy opcję Dodaj pozycję. Wyświetlona zostanie formatka, na której wprowadzamy saldo otwarcia kasy, czyli bieżący stan kasy. W tym celu pole typ operacji ustawiamy na saldo, oraz wprowadzamy aktualne kwoty udzielonych pożyczek, wydatków, spłat pożyczek, sprzedaży zastawów oraz uzupełnień konta. Jeśli nie posiadamy tych danych wystarczy, że wprowadzimy aktualny stan kasy w pozycji uzupełnienia konta, co spowoduje że program wyznaczy sobie saldo początkowe do którego będzie dodawał wszystkie przychody o odejmował rozchody związane z prowadzeniem lombardu. Po wprowadzeniu danych naciskamy przycisk Zapisz.
  3. Aby odświeżyć listę rozliczenia kasy naciskamy przycisk Odśwież listę. Na liście pojawi się wprowadzona przez nas pozycja salda.
  4. Wciskamy klawisz ESC. Spowoduje to zamknięcie modułu księgowości.

III. Rejestracja nowej umowy pożyczki

  1. Wybieramy z menu opcję Rejestr umów->Pożyczki. Wybranie tej opcji powoduje otwarcie modułu rejestru umów, oraz wyświetlenie w centralnej części okna listy umów pożyczek (początkowo lista ta jest pusta).
  2. Z paska komend wyświetlanego z prawej części modułu rejestru umów wybieramy opcję Dodaj umowę. Wyświetlona zostanie formatka przy pomocy której możemy zarejestrować w programie nową umowę pożyczki.
  3. Na podstawie wcześniej wprowadzonych danych konfiguracyjnych na formatce pojawią się domyślne parametry związane z pożyczką (kolejny numer pożyczki, wysokość oprocentowania, opłaty manipulacyjnej, oraz opłat dodatkowych). Musimy wprowadzić dane podstawowe pożyczki tj. kwotę pożyczki oraz datę spłaty. Możemy też skorygować parametry, które automatycznie podpowiedział program. W dolnej części okienka wyświetlane jest krótkie podsumowanie pożyczki (ilość dni pożyczki oraz wyliczone na dzień spłaty kwoty odsetek i opłat). Podsumowanie to jest automatycznie przeliczane podczas zmiany parametrów pożyczki.
  4. Po wprowadzeniu danych podstawowych pożyczki naciskamy przycisk Dalej znajdujący się w dolnej części formatki. Wyświetlona zostanie formatka, na której wprowadzamy dane pożyczkobiorcy. Dane tu wprowadzone będą wykorzystywane do generowania umowy pożyczki.
  5. Po wprowadzeniu danych pożyczkobiorcy wciskamy przycisk Dalej znajdujący się w dolnej części formatki. Wyświetlona zostanie formatka, na której wprowadzamy opis zastawu.
  6. Po wprowadzeniu danych zastawu wciskamy przycisk Dalej i przechodzimy do podsumowania wprowadzonych danych. W przypadku konieczności poprawy wprowadzonych danych możemy wrócić do konkretnych danych naciskając przycisk Wstecz.
  7. Po sprawdzeniu czy wprowadzone dane są poprawne naciskamy przycisk Zapisz. Operacja ta spowoduje założenie karty pożyczki, w której będzie przechowywana cała historia pożyczki oraz uruchomi okno wyboru szablony umowy pożyczki. Po zaznaczeniu odpowiedniego szablonu (np. umowa zastawowa z przechowaniem) program wygeneruje umowę pożyczki. Wciśnięcie klawisza F4 umożliwi wysłanie umowy na drukarkę.
  8. Wciskamy klawisz ESC – aby zamknąć umowę pożyczki, kolejny ESC – aby zamknąć kartę pożyczki. Tym samym wróciliśmy do rejestru pożyczek. Aby odświeżyć listę pożyczek naciskamy przycisk Odśwież listę. Wprowadzona przez nas pożyczka powinna pojawić się na liście pożyczek.
  9. Wciskamy klawisz ESC. Spowoduje to zamknięcie modułu rejestru pożyczek.

IV. Rejestracja spłaty pożyczki

  1. Wybieramy z menu opcję Rejestr umów->Pożyczki. Wybranie tej opcji powoduje otwarcie modułu rejestru umów, oraz wyświetlenie w centralnej części okna listy umów pożyczek (początkowo lista ta jest pusta).
  2. W filtrze znajdującym się ponad listą wprowadzamy parametry wyszukiwania (np. numer umowy lub  nazwę klienta) i wciskamy przycisk Odśwież listę. Na liście pojawią się umowy pożyczek, które spełniają powyżej wprowadzone kryteria.
  3. Dwukrotnie klikamy na wybranej pozycji na liści umów, co powoduje otwarcie modułu Szczegóły pożyczki.
  4. Na drzewie podopcji znajdującym się z lewej strony modułu wybieramy opcję Spłaty. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy spłat pożyczki (początkowo lista ta jest pusta).
  5. Na pasku komend z prawej strony modułu wybieramy opcję Dodaj spłatę. Spowoduje to wyświetlenie formatki, na której wprowadzamy dane dotyczące spłaty pożyczki. Program podpowiada spłatę całej zaległości wyliczonej na dzień spłaty, możemy jednak sami określić wysokość spłaty pożyczki (np. dokonać spłaty wyłącznie odsetek i opłat – wówczas pozostała cześć zaległości zostanie automatycznie prolongowana do deklarowanej daty spłaty pożyczki).
  6. Po wprowadzeniu danych wciskamy przycisk Zapisz i drukuj. Spowoduje to wygenerowanie dowodu spłaty pożyczki. Klawisz F4 pozwoli na wydrukowanie dowodu wpłaty.
  7. Wciskamy klawisz ESC – aby zamknąć dowód wpłaty, kolejny ESC – aby zamknąć kartę pożyczki, i jeszcze raz ESC aby zamknąć rejestr umów.

V. Uwagi

  1. Powyżej przedstawiono jedynie podstawową funkcjonalność programu, co ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy z programem. Pełna funkcjonalność dostępna jest pod klawiszem F1.
  2. Większość opcji dostępnych jest alternatywnie po wybraniu opcji myszką wciśnięcie odpowiedniego klawiszu klawiatury, bądź wybraniu opcji z menu kontekstowego dostępnego po wciśnięciu prawego przycisku myszy.